我国氢燃料电池专用车发展现状与趋势分析 - 产业创新研究杂志社投稿

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我国氢燃料电池专用车发展现状与趋势分析

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氢能具有清洁高效、来源广泛特征，是具有战略意义的能源载体，开发和利用氢能是当前全球产业创新和能源转型的重大战略方向。加快发展氢能产业是我国构建绿色低碳产业体系，推动能源生产和消费革命创新发展的重要举措，也是应对全球气候变化、保障国家能源安全和促进绿色低碳发展的战略选择。

燃料电池汽车具有零排放、高效率、长续航、储氢能量密度高和加氢时间快等显著优势，是目前氢能应用的重要领域，也是我国新能源汽车三大技术路线方向之一。近年来，在国家和地方产业政策引导、行业投资热情高涨、产业链体系不断完善、产品技术水平持续提升等系列有利因素下，我国燃料电池汽车正在从技术研发向产业化方向发展。同时，燃料电池汽车示范应用区域和规模进一步扩大，截至2020年底，我国燃料电池汽车累计推广近8000辆，投入运营加氢站101座，全球走在前列。

2020年市场回顾

目前我国燃料电池汽车尚处于产业发展初期，市场规模还比较小，与纯电动汽车早期市场特征相似，车型结构以公交车和物流车为主。2020年我国燃料电池汽车销量为1497辆，同比下降53%。燃料电池专用车销量146辆，占比9.7%，同比下降92.7%，专用车细分市场的大幅下滑导致整体销量回落（如图1）。

图1 我国燃料电池汽车近两年趋势图

政策调整对市场表现影响明显。2020年尽管全行业受新冠肺炎疫情影响，但对于燃料电池汽车而言，补贴政策调整影响更为明显，由于市场仍处于政策推动市场增长期，典型特征表现为政策调整造成市场大幅波动。2020年9月21日，国家五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，明确将燃料电池汽车的购置补贴政策调整为示范应用支持政策，设定四年示范期，采取“以奖代补”方式，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键技术产业化攻关和示范应用给予奖励。

按照既有政策导向，未来我国氢能和燃料电池汽车发展重点和政策将向示范城市群集聚，但是直到2020年年底，示范城市群未明确，导致车企和应用端主体一直处于观望中，影响了多数地方政府推广燃料电池汽车的积极性和企业的投放决策，导致下半年市场订单需求未释放或延期释放。

产品供给情况

尽管2020年燃料电池专用车市场大幅下滑，但参与的车企类型和数量增加，传统主流商用车企业加快燃料电池产品研发，新公告车型大幅增加，满足不同场景示范应用需求。

车型品类结构不断丰富。2020年燃料电池专用车以附加值较高的冷藏车和保温车为主，在上一年厢式运输车、冷藏车、保温车基础上增加了牵引车、垃圾车、洒水车，燃料电池汽车向多元化发展迈出重要一步，市场终端不同应用场景有了相应的车型供给，如图2所示。

图2 2020年我国燃料电池专用车终端市场车型结构情况图

重型化取得积极进展。2020年工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》上榜的281款燃料电池汽车中，专用车上榜75款，占比26.7%，总质量12t及以上36款，占专用车上榜数的48%。其中，18t及以上车型有34款，牵引车类13款。从终端实际销售车型吨位结构看，9t以上车型占比大幅提升，氢能重卡已经破局，18t及25t车型也开始投放市场，燃料电池在中重型专用车上应用趋势明显，在售专用车种类、吨位结构不断丰富，如图3所示。

图3 近年我国燃料电池专用车车型吨位结构走势图

市场销售区域来看，2020年燃料电池专用车终端销售主要集中在经济基础较好的城市，同时也是我国氢能与燃料电池汽车产业发展集聚区，体现了产业发展与示范应用协调发展、互推互进的良性循环。由于市场规模小，终端销量取决于示范应用的新增零散订单需求和已有订单的车辆交付，尚未呈现出明确的或差异化的区域市场特征，如图4所示。

图4 2020年我国燃料电池专用车销售城市分布情况图备注：本文数据来源为中汽数据销量数据，燃料电池专用车市场分析包括牵引车

虽然市场回落，但燃料电池专用车技术水平大幅提升，较为明显的燃料电池系统功率持续提升，主流的燃料电池公司都已推出大功率电堆及系统。2020年已销售车辆单车燃料电池系统平均额定功率为51.5kW，比上年提升25.6%，系统额定功率密度高于300W/kg基本都能达到。多数燃料电池专用车续驶里程达到400km以上（氢系统工作），百公里氢耗逐年下降，主流商用车企业积极开展70Mpa车载储氢技术研发与测试。同时在燃料电池汽车购置成本中占较大部分的燃料电池电堆成本下降显著，国鸿氢能、氢璞创能、雄韬氢雄等国内燃料电池供应企业在2020年下半年相继推出了极具性价比优势的电堆产品，批量采购或面向战略合作伙伴供应的电堆价格已下降到2000元/kW以下。

文章来源：《产业创新研究》网址: http://www.cycxyj.cn/qikandaodu/2021/0610/1697.html